Управление взаимоотношениями с клиентами
модуль QubePro по работе с клиентами; Он обеспечивает комплексное управление взаимоотношениями с клиентами и контактами, управление продуктами и категориями, отслеживание контрактов и отчетность.
Основные функции
# Управление клиентами
- Создание, редактирование и удаление записей клиентов.
- Профиль клиента и контактная информация.
- Связи компании и организационная структура
- История клиентов и отслеживание активности
# Управление контактами
- Физические лица в компаниях-заказчиках
- Отношения между человеком и компанией
- Контактная информация и примечания
# Управление продуктами и категориями
- Создание и ведение каталогов продукции.
- Иерархия категорий
- Подробная информация о продукте и ценах.
# Управление контрактами
- Создание контрактов и управление версиями
- Отслеживание срока действия и продления контракта
- Автоматическая нумерация
# Интеграция
- Отслеживание клиентов интегрировано с модулем поддержки QubePro.
- Синхронизация пользователей и организаций с QubePro Core.
- Автоматическая связь с шаблонами электронной почты.
страниц
| Страница | Описание | |---|---| | Панель управления | Статистика клиентов и продаж | | Клиенты | Список клиентов и управление | | Контакты | Управление контактными лицами | | Компании | Управление компанией-клиентом | | Контракты | Действующие и прошлые контракты | | Продукты | Управление каталогом продукции | | Категории | Категории продуктов | | Отчеты | Отчеты о клиентах и продажах |
Доступ После
входа на платформу QubePro вы можете получить к ней доступ, нажав вкладку Отношения с клиентами в левом меню.
API
| Конечная точка | Описание |
|---|---|
GET /crm/customers | Список клиентов |
POST /crm/customers | Новый клиент |
GET /crm/contacts | Список контактов |
POST /crm/contacts | Новый человек |
GET /crm/companies | Список компаний |
GET /crm/contracts | Список контрактов |
GET /products | Список продуктов |
GET /category | Список категорий |
Быстрый старт
- Добавить компанию — создайте компанию, с которой связан клиент.
- Добавить контакт — укажите контактное лицо в компании.
- Создать клиента — добавьте запись о клиенте в систему, подключив ее.
- Каталог продукции. Опишите продукты и услуги, которые вы предлагаете.
- Подготовка контракта — при необходимости создайте контракт для клиента.