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CRMモジュール

CRM モジュールは、ERP でアクティブな主要なビジネス モジュールとして機能します。顧客管理、リードプロセス、オファー、機会、アクティビティフローはこのモジュールの下にあります。

アクセスパス​

  • ウェブ: /crm/dashboard

主な画面​

  • /crm/dashboard
  • /crm/leads、/crm/leads/:id
  • /crm/customers、/crm/customers/:id
  • /crm/opportunities、/crm/opportunities/:id
  • /crm/quotes、/crm/quotes/:id
  • /crm/contacts、/crm/contacts/:id
  • /crm/activities
  • /crm/salesreps
  • /crm/settings/translations

API エンドポイント (概要)​

  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/customers
  • GET /api/crm/customers/:id/contacts|opportunities|activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/leads
  • POST /api/crm/leads/:id/convert
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes/:id/lines
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/opportunities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/contacts
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/salesreps
  • GET /api/crm/activity-logs

権限とコンテキスト​

  • CRM ルートには認証が必要です。
  • テナント/企業コンテキストは、リクエストを介して動的 DB 接続に転送されます。

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