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顧客関係管理

QubePro 顧客関係モジュール;顧客と連絡先の管理、製品とカテゴリの管理、契約の追跡とレポートを含む包括的な関係管理を提供します。

基本機能​

# 顧客管理​

  • 顧客レコードの作成、編集、削除
  • 顧客プロフィールと連絡先情報
  • 会社とのつながりと組織構造
  • 顧客履歴とアクティビティ追跡

# 連絡先管理​

  • 顧客企業の個人
  • 個人と会社の関係
  • 連絡先と注意事項

# 製品とカテゴリの管理​

・商品カタログの作成・管理

  • カテゴリ階層
  • 製品の詳細と価格

# 契約管理​

  • 契約の作成とバージョン管理
  • 契約期間と更新の追跡
  • 自動番号付け

# 統合​

  • QubePro サポート モジュールと統合された顧客追跡
  • QubePro Core によるユーザーと組織の同期
  • メールテンプレートによる自動通信

ページ​

|ページ |説明 | |---|---| | ダッシュボード |顧客および販売統計 | | お客様 |顧客リストと管理 | | 連絡先 |連絡先管理 | | 企業 |顧客企業の管理 | | 契約 |現在の契約および過去の契約 | | 製品 |製品カタログ管理 | | カテゴリー |製品カテゴリー | | レポート |顧客および販売レポート | ＃＃ アクセス QubePro プラットフォームにログインした後、左側のメニューから [顧客関係] タブをクリックしてアクセスできます。

API​

エンドポイント説明
GET /crm/customers顧客リスト
POST /crm/customers新規顧客
GET /crm/contacts連絡先リスト
POST /crm/contacts新しい人
GET /crm/companies会社一覧
GET /crm/contracts契約一覧
GET /products製品一覧
GET /categoryカテゴリ一覧

クイックスタート​

  1. 会社の追加 — 顧客が所属する会社を作成します
  2. 連絡先の追加 — 社内の連絡担当者を定義します
  3. 顧客の作成 — 顧客レコードをシステムに接続して追加します。
  4. 製品カタログ — 提供する製品とサービスについて説明します
  5. 契約の準備 — 必要に応じて顧客の契約を作成します。