Skip to main content

Modulo CRM

Il modulo CRM funziona come il modulo aziendale principale attivo nell'ERP. La gestione del cliente, il processo lead, l'offerta, le opportunità e i flussi di attività rientrano in questo modulo.

Percorso di accesso​

  • Web: /crm/dashboard

Schermate principali​

  • /crm/dashboard
  • /crm/leads, /crm/leads/:id
  • /crm/customers, /crm/customers/:id
  • /crm/opportunities, /crm/opportunities/:id
  • /crm/quotes, /crm/quotes/:id
  • /crm/contacts, /crm/contacts/:id
  • /crm/activities
  • /crm/salesreps
  • /crm/settings/translations
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/customers
  • GET /api/crm/customers/:id/contacts|opportunities|activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/leads
  • POST /api/crm/leads/:id/convert
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes/:id/lines
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/opportunities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/contacts
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/salesreps
  • GET /api/crm/activity-logs

Autorità e contesto​

  • I percorsi CRM richiedono l'autenticazione.
  • Il contesto tenant/azienda viene trasferito alla connessione DB dinamica tramite richiesta.

:::info Casa Manifesto erp:crm:view

:::