Gestione delle relazioni con i clienti
Modulo Relazioni con i Clienti QubePro; Fornisce una gestione completa delle relazioni con la gestione dei clienti e dei contatti, la gestione dei prodotti e delle categorie, il monitoraggio e il reporting dei contratti.
Funzionalità di base
# Gestione dei clienti
- Creazione, modifica ed eliminazione dei record dei clienti
- Profilo del cliente e informazioni di contatto
- Collegamento aziendale e struttura organizzativa
- Storico dei clienti e monitoraggio delle attività
# Gestione dei contatti
- Individui nelle aziende clienti
- Rapporto persona-azienda
- Informazioni di contatto e note
# Gestione di prodotti e categorie
- Creazione e gestione cataloghi prodotti
- Gerarchia di categorie
- Dettagli del prodotto e prezzi
# Gestione dei contratti
- Creazione e versione del contratto
- Durata del contratto e monitoraggio del rinnovo
- Numerazione automatica
# Integrazione
- Tracciamento del cliente integrato con il modulo Supporto QubePro
- Sincronizzazione utente e organizzazione con QubePro Core
- Comunicazione automatica con modelli di posta elettronica
Pagine
| Pagina | Descrizione | |---|---| | Cruscotto | Statistiche clienti e vendite | | Clienti | Elenco e gestione clienti | | Contatti | Gestione delle persone di contatto | | Aziende | Gestione azienda cliente | | Contratti | Contratti attivi e passati | | Prodotti | Gestione catalogo prodotti | | Categorie | Categorie di prodotti | | Rapporti | Rapporti sui clienti e sulle vendite |
Accesso Dopo
aver effettuato l'accesso alla piattaforma QubePro, puoi accedervi facendo clic sulla scheda Relazioni con i clienti dal menu di sinistra.
API
| Punto finale | Descrizione |
|---|---|
GET /crm/customers | Elenco clienti |
POST /crm/customers | Nuovo cliente |
GET /crm/contacts | Elenco contatti |
POST /crm/contacts | Nuova persona |
GET /crm/companies | Elenco aziende |
GET /crm/contracts | Elenco contratti |
GET /products | Elenco prodotti |
GET /category | Elenco categorie |
Avvio rapido
- Aggiungi azienda: crea l'azienda a cui è affiliato il cliente
- Aggiungi contatto: definire la persona da contattare nell'azienda
- Crea cliente: aggiungi il record del cliente al sistema collegandolo
- Catalogo prodotti: descrivi i prodotti e i servizi che offri
- Preparazione del contratto: crea un contratto per il cliente, se necessario