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Module CRM

Le module CRM fonctionne comme le principal module commercial actif dans l'ERP. La gestion des clients, le processus de prospection, les offres, les opportunités et les flux d'activités relèvent de ce module.

Chemin d'accès -Internet : /crm/dashboard​

Écrans principaux​

  • /crm/dashboard
  • /crm/leads, /crm/leads/:id
  • /crm/customers, /crm/customers/:id
  • /crm/opportunities, /crm/opportunities/:id
  • /crm/quotes, /crm/quotes/:id
  • /crm/contacts, /crm/contacts/:id
  • /crm/activities
  • /crm/salesreps
  • /crm/settings/translations

Points de terminaison API (Résumé)​

  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/customers
  • GET /api/crm/customers/:id/contacts|opportunities|activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/leads
  • POST /api/crm/leads/:id/convert
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes/:id/lines
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/opportunities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/contacts
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/salesreps
  • GET /api/crm/activity-logs

Autorité et contexte​

  • Les itinéraires CRM nécessitent une authentification.
  • Le contexte du locataire/de l'entreprise est transféré à la connexion dynamique à la base de données via une demande.

:::info Accueil du manifeste erp:crm:view

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