Gestion de la
Relation Client Module Relation Client QubePro ; Il offre une gestion complète des relations avec la gestion des clients et des contacts, la gestion des produits et des catégories, le suivi des contrats et le reporting.
Fonctionnalités de base
# Gestion des clients
- Création, édition et suppression de fiches clients
- Profil client et coordonnées
- Lien avec l'entreprise et structure organisationnelle
- Historique des clients et suivi des activités
# Gestion des contacts
- Particuliers dans les entreprises clientes
- Relation personne-entreprise
- Coordonnées et notes
# Gestion des produits et des catégories
- Création et gestion des catalogues produits
- Hiérarchie des catégories
- Détails du produit et prix
# Gestion des contrats
- Création et versioning des contrats
- Suivi de la durée et du renouvellement des contrats
- Numérotation automatique
# Intégration
- Suivi client intégré au module de support QubePro
- Synchronisation des utilisateurs et des organisations avec QubePro Core
- Communication automatique avec des modèles d'e-mails
Pages
| Pages | Descriptif | |---|---| | Tableau de bord | Statistiques clients et ventes | | Clients | Liste et gestion des clients | | Contact | Gestion des personnes de contact | | Entreprises | Gestion d'entreprise cliente | | Contrats | Contrats actifs et passés | | Produits | Gestion du catalogue de produits | | Catégories | Catégories de produits | | Rapports | Rapports clients et ventes |
Accéder Après vous être connecté à la plateforme QubePro, vous pouvez y accéder en cliquant sur l'onglet Relations Clients dans le menu de gauche. ##API
| Point de terminaison | Descriptif |
|---|---|
GET /crm/customers | Liste de clients |
POST /crm/customers | Nouveau client |
GET /crm/contacts | Liste de contacts |
POST /crm/contacts | Nouvelle personne |
GET /crm/companies | Liste des entreprises |
GET /crm/contracts | Liste des contrats |
GET /products | Liste des produits |
GET /category | Liste des catégories |
Démarrage rapide
- Ajouter une société — Créez la société à laquelle le client est affilié
- Ajouter un contact — Définissez la personne de contact dans l'entreprise
- Créer un client — Ajoutez l'enregistrement client au système en le connectant
- Catalogue de produits — Décrivez les produits et services que vous proposez
- Préparation du contrat — Créez un contrat pour le client si nécessaire