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Módulo CRM

El módulo CRM funciona como el principal módulo empresarial activo en ERP. En este módulo se encuentran la gestión de clientes, el proceso de liderazgo, la oferta, las oportunidades y los flujos de actividades.

Ruta de acceso​

  • Web: /crm/dashboard

Pantallas principales​

  • /crm/dashboard
  • /crm/leads, /crm/leads/:id
  • /crm/customers, /crm/customers/:id
  • /crm/opportunities, /crm/opportunities/:id
  • /crm/quotes, /crm/quotes/:id
  • /crm/contacts, /crm/contacts/:id
  • /crm/activities
  • /crm/salesreps
  • /crm/settings/translations

Puntos finales de API (Resumen)​

  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/customers
  • GET /api/crm/customers/:id/contacts|opportunities|activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/leads
  • POST /api/crm/leads/:id/convert
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes/:id/lines
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/opportunities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/contacts
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/salesreps
  • GET /api/crm/activity-logs

Autoridad y contexto​

  • Las rutas de CRM requieren autenticación.
  • El contexto del inquilino/empresa se transfiere a la conexión de base de datos dinámica mediante solicitud.

:::info manifiesto Inicio erp:crm:view

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