Gestión de relaciones
con el cliente Módulo de Relaciones con el Cliente de QubePro; Proporciona una gestión integral de relaciones con gestión de clientes y contactos, gestión de productos y categorías, seguimiento de contratos e informes.
Funciones básicas
# Gestión de clientes
- Crear, editar y eliminar registros de clientes.
- Perfil del cliente e información de contacto.
- Conexión con la empresa y estructura organizativa.
- Historial del cliente y seguimiento de actividad.
# Gestión de contactos
- Particulares en empresas clientes
- Relación persona-empresa
- Información de contacto y notas.
# Gestión de productos y categorías
- Creación y gestión de catálogos de productos.
- Jerarquía de categorías
- Detalles del producto y precios.
# Gestión de contratos
- Creación y versionado de contratos.
- Seguimiento de la duración y renovación del contrato.
- Numeración automática
# Integración
- Seguimiento de clientes integrado con el módulo de soporte QubePro
- Sincronización de usuarios y organizaciones con QubePro Core
- Comunicación automática con plantillas de correo electrónico.
páginas
| Página | Descripción | |---|---| | Panel | Estadísticas de clientes y ventas | | Clientes | Listado y gestión de clientes | | Contactos | Gestión de personas de contacto | | Empresas | Gestión de empresas de clientes | | Contratos | Contratos activos y pasados | | Productos | Gestión de catálogo de productos | | Categorías | Categorías de productos | | Informes | Informes de clientes y ventas |
Acceso Después de iniciar sesión en la plataforma QubePro, puede acceder haciendo clic en la pestaña Relaciones con el cliente en el menú de la izquierda. ##API
| Punto final | Descripción |
|---|---|
GET /crm/customers | Lista de clientes |
POST /crm/customers | Nuevo cliente |
GET /crm/contacts | Lista de contactos |
POST /crm/contacts | Nueva persona |
GET /crm/companies | Lista de empresas |
GET /crm/contracts | Lista de contratos |
GET /products | Lista de productos |
GET /category | Lista de categorías |
Inicio rápido
- Agregar empresa: cree la empresa a la que está afiliado el cliente.
- Agregar contacto: define la persona de contacto en la empresa.
- Crear cliente: agregue el registro del cliente al sistema conectándolo
- Catálogo de productos: describa los productos y servicios que ofrece.
- Preparación del contrato: cree un contrato para el cliente si es necesario