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CRM-Modul

Das CRM-Modul fungiert als Hauptgeschäftsmodul im ERP. Kundenmanagement, Lead-Prozess, Angebots-, Opportunity- und Aktivitätsflüsse sind in diesem Modul enthalten.

Zugriffspfad​

  • Web: /crm/dashboard

Hauptbildschirme​

  • /crm/dashboard
  • /crm/leads, /crm/leads/:id
  • /crm/customers, /crm/customers/:id
  • /crm/opportunities, /crm/opportunities/:id
  • /crm/quotes, /crm/quotes/:id
  • /crm/contacts, /crm/contacts/:id
  • /crm/activities
  • /crm/salesreps
  • /crm/settings/translations

API-Endpunkte (Zusammenfassung)​

  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/customers
  • GET /api/crm/customers/:id/contacts|opportunities|activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/leads
  • POST /api/crm/leads/:id/convert
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes/:id/lines
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/opportunities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/activities
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/contacts
  • GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/salesreps
  • GET /api/crm/activity-logs

Autorität und Kontext​

  • CRM-Routen erfordern eine Authentifizierung.
  • Der Mieter-/Firmenkontext wird per Anfrage an die dynamische DB-Verbindung übertragen.

:::info Manifest Home erp:crm:view

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