Kundenbeziehungsmanagement
QubePro-Kundenbeziehungsmodul; Es bietet umfassendes Beziehungsmanagement mit Kunden- und Kontaktmanagement, Produkt- und Kategoriemanagement, Vertragsverfolgung und Reporting.
Grundfunktionen
# Kundenmanagement
- Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Kundendatensätzen
- Kundenprofil und Kontaktinformationen
- Unternehmensanbindung und Organisationsstruktur
- Kundenhistorie und Aktivitätsverfolgung
# Kontaktverwaltung
- Einzelpersonen in Kundenunternehmen
- Beziehung zwischen Mensch und Unternehmen
- Kontaktinformationen und Notizen
# Produkt- und Kategoriemanagement
- Erstellen und Verwalten von Produktkatalogen
- Kategoriehierarchie
- Produktdetails und Preise
# Vertragsmanagement
- Vertragserstellung und Versionierung
- Vertragsdauer und Verlängerungsverfolgung
- Automatische Nummerierung
# Integration
- Kundenverfolgung integriert in das QubePro-Supportmodul
- Benutzer- und Organisationssynchronisierung mit QubePro Core
- Automatische Kommunikation mit E-Mail-Vorlagen
Seiten
| Seite | Beschreibung | |---|---| | Dashboard | Kunden- und Verkaufsstatistiken | | Kunden | Kundenliste und -verwaltung | | Kontakte | Ansprechpartner Verwaltung | | Unternehmen | Kundenunternehmensmanagement | | Verträge | Aktive und vergangene Verträge | | Produkte | Produktkatalogverwaltung | | Kategorien | Produktkategorien | | Berichte | Kunden- und Verkaufsberichte |
Zugang Nachdem
Sie sich bei der QubePro-Plattform angemeldet haben, können Sie darauf zugreifen, indem Sie im linken Menü auf die Registerkarte Kundenbeziehungen klicken.
API
| Endpunkt | Beschreibung |
|---|---|
GET /crm/customers | Kundenliste |
POST /crm/customers | Neuer Kunde |
GET /crm/contacts | Kontaktliste |
POST /crm/contacts | Neue Person |
GET /crm/companies | Firmenliste |
GET /crm/contracts | Vertragsliste |
GET /products | Produktliste |
GET /category | Kategorieliste |
Schnellstart
- Unternehmen hinzufügen – Erstellen Sie das Unternehmen, mit dem der Kunde verbunden ist
- Kontakt hinzufügen – Definieren Sie die Kontaktperson im Unternehmen
- Kunde erstellen – Fügen Sie den Kundendatensatz dem System hinzu, indem Sie ihn verbinden
- Produktkatalog – Beschreiben Sie die von Ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen
- Vertragsvorbereitung – Erstellen Sie bei Bedarf einen Vertrag für den Kunden