وحدة إدارة علاقات العملاء

تعمل وحدة CRM كوحدة الأعمال الرئيسية النشطة في تخطيط موارد المؤسسات (ERP). تندرج إدارة العملاء والعملية الرائدة والعروض والفرص وتدفقات الأنشطة ضمن هذه الوحدة.

مسار الوصول

• الويب: /crm/dashboard

الشاشات الرئيسية

• /crm/dashboard
• /crm/leads، /crm/leads/:id
• /crm/customers، /crm/customers/:id
• /crm/opportunities، /crm/opportunities/:id
• /crm/quotes، /crm/quotes/:id
• /crm/contacts، /crm/contacts/:id
• /crm/activities
• /crm/salesreps
• /crm/settings/translations

واجهة برمجة تطبيقات أوكلاري (ملخص)

• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/customers
• GET /api/crm/customers/:id/contacts|opportunities|activities
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/leads
• POST /api/crm/leads/:id/convert
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/quotes/:id/lines
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/opportunities
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/activities
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/contacts
• GET/POST/PUT/DELETE /api/crm/salesreps
• GET /api/crm/activity-logs

السلطة والسياق

• تتطلب مسارات إدارة علاقات العملاء (CRM) مصادقة.
• يتم نقل سياق المستأجر/الشركة إلى اتصال قاعدة البيانات الديناميكي عبر الطلب.

:::معلومات البيان الرئيسية erp:crm:view

:::