إدارة علاقات العملاء
وحدة علاقات العملاء QubePro؛ فهو يوفر إدارة علاقات شاملة مع إدارة العملاء وجهات الاتصال وإدارة المنتجات والفئة وتتبع العقود وإعداد التقارير.
الميزات الأساسية
# إدارة العملاء
- إنشاء وتحرير وحذف سجلات العملاء
- الملف الشخصي للعميل ومعلومات الاتصال
- ارتباط الشركة والهيكل التنظيمي
- تاريخ العملاء وتتبع النشاط
# إدارة جهات الاتصال
- الأفراد في الشركات العميلة
- العلاقة بين الشخص والشركة
- معلومات الاتصال والملاحظات
# إدارة المنتجات والفئة
- إنشاء وإدارة كتالوجات المنتجات
- التسلسل الهرمي للفئة
- تفاصيل المنتج والأسعار
# إدارة العقود
- إنشاء العقد والإصدارات
- مدة العقد وتتبع التجديد
- الترقيم التلقائي
# التكامل
- تتبع العملاء متكامل مع وحدة دعم QubePro
- مزامنة المستخدم والمؤسسة مع QubePro Core
- التواصل التلقائي مع قوالب البريد الإلكتروني
الصفحات
| صفحة | الوصف | |---|---| | لوحة المعلومات | إحصائيات العملاء والمبيعات | | العملاء | قائمة العملاء وإدارتهم | | ** جهات الاتصال ** | إدارة جهات الاتصال | | الشركات | إدارة شركة العملاء | | العقود | العقود النشطة والسابقة | | المنتجات | إدارة كتالوج المنتجات | | الفئات | فئات المنتجات | | ** التقارير ** | تقارير العملاء والمبيعات |
تلقى بعد
تسجيل الدخول إلى منصة QubePro، يمكنك الوصول إليها عن طريق النقر فوق علامة التبويب علاقات العملاء من القائمة اليسرى.
واجهة برمجة التطبيقات
| نقطة النهاية | الوصف |
|---|---|
GET /crm/customers | قائمة العملاء |
POST /crm/customers | عميل جديد |
GET /crm/contacts | قائمة الاتصال |
POST /crm/contacts | شخص جديد |
GET /crm/companies | قائمة الشركة |
GET /crm/contracts | قائمة العقود |
GET /products | قائمة المنتجات |
GET /category | قائمة الفئات |
بداية سريعة
- إضافة شركة — قم بإنشاء الشركة التي ينتمي إليها العميل
- إضافة جهة اتصال — تحديد جهة الاتصال في الشركة
- إنشاء عميل — أضف سجل العميل إلى النظام عن طريق توصيله
- كتالوج المنتجات — قم بوصف المنتجات والخدمات التي تقدمها
- إعداد العقد — قم بإنشاء عقد للعميل إذا لزم الأمر